Глобальні страхові премії склали 3,91 трлн. євро в 2019 році (страхування життя: 2,4 трлн. євро, P & C: 1,51 трлн. євро). Але пандемія Covid-19 вразила світову економіку, як метеорит, викликавши раптову зупинку економічної активності по всьому світу, що також знизить попит на страхування.
Згідно зі звітом Allianz Global Insurance Report 2020: SKYFALL, світова страхова індустрія вступила в 2020 рік у хорошій формі: в 2019 році премії збільшилися на 4,4%, що стало найсильнішим зростанням з 2015 року. Зростання було обумовлено сегментом життя, де зростання різко виросло за 2018 рік до + 4,4%, оскільки Китай подолав тимчасовий спад, викликаний регулюванням, і зрілі ринки, нарешті, вступили в боротьбу з низькими процентними ставками. P & C -сектор продемонстрував аналогічні темпи зростання (+ 4,3%) в порівнянні з + 5,4% в 2018 році.
Світова економіка, включаючи страхову галузь, буде слідувати U - подібному сценарію. Вони прогнозують, що зростання премій в 2021 році відновиться до + 5,6%, і, таким чином, загальний дохід від премій повернеться на докризовий рівень. «Однак втрати проти тренда ніколи не відшкодовуються: хоча довгострокове зростання до 2030 року може скласти + 4,4% (страхування життя: 4,4%, P & C: 4,5%), що буде трохи нижче попередніх прогнозів.
Динаміка зростання валових страхових премій у світі, 2009-2019
Динаміка зростання валових страхових премій у світі, 2020-2030
Очікування Allianz щодо страхових ринків Європи, що розвивається дещо оптимістичні, враховуючи, що завдяки раннім заходам по локалізації регіон постраждав від пандемії менше, ніж Західна Європа. Проте, пандемія поставила реальну економіку в глухий кут, і оцінки зростання для регіону на 2020 рік занижені, так як очікується, що страховий ринок в Європі, що розвивається буде в рецесії. Однак аналітики очікують швидкого відновлення і середньорічний темп зростання + 6,1% з 2020 по 2030 роки: загальний дохід європейських страховиків збільшиться на 58 млрд. євро і досягне 122 млрд. євро в 2030 році. Страхування життя, ймовірно, відчує зниження доходів на 1% в 2020 році і швидко відновиться до зростання + 6,2% (2020-2030).
Динаміка зміни структури ринку в розрізі регіонів світу, 2009-2019
Щільність страхування збільшиться майже на 40% до 97 євро в 2030 році, оскільки деякі ринки, такі як Чеська Республіка і Словаччина, стають зрілими. Протягом наступного десятиліття очікується, що рівень проникнення страхування залишиться стабільним на рівні 0,5% в регіоні.
ТОП-10 страхових ринків світу за щільністю і проникненням страхування, 2019
Аналогічний розвиток слід очікувати і в ризиковому страхуванні, яке становить 69% від усіх премій в країнах Європи, із завмиранням ринку в 2020 році (зростання прибутків і збитків страховиків + 0,4%) і поверненням до сукупних темпів зростання + 6%. За оцінками Allianz, з точки зору витрат на душу населення воно майже подвоїться в порівнянні з минулим роком з 115 до 220 євро за рахунок Туреччини та Польщі.
Все частіше ESG (екологічне, соціальне та державне управління) буде розглядатися не тільки як незамінний інструмент для відстеження довгострокових ризиків для підвищення віддачі від інвестицій, але і як інструмент, що стимулює страховий бізнес. Оскільки все більше компаній впроваджують стратегії ESG, попит для супутніх товарів і послуг буде стрімко рости.
Аналітики Allianz розглядають Covid-19 як переломний момент, але в страхуванні він може швидше посилити існуючі тенденції, а саме, цифровізацію і поворот в Азію, які з'являться швидше і сильніше з Covid-19.
Очікується, що з ростом на 8,1% до 2030 року Азія (за винятком Японії) буде рости майже вдвічі швидше, ніж світовий ринок. Зростаючий середній клас Азії буде все більше грати роль споживача останньої інстанції з величезним незадоволеним попитом, відображаючи слабкі системи соціального забезпечення і прогалини в захисті від стихійних лих, здоров'я, виходу на пенсію і смертності. Як наслідок, частка регіону (без Японії) в глобальних преміях виросте з 24,2% (2019) до 35,3% (2030).
Темпи зростання премій в регіоні, за оцінками, знизяться до 8,1% проти 4,4% в світі, і Китай, як найбільший страховий ринок в Азії, залишиться одним із драйверів зростання в регіоні, при цьому середнє зростання досягне 9,5% .
Азія була регіоном, який перший відчув на собі вплив COVID-19; це також буде регіон, який відновлюється першим. Китай і Азія стануть ще сильнішими, ніж раніше, через сьогоднішні кризи, оскільки більш висока обізнаність про ризики і незадоволений попит на соціальний захист стимулюватимуть зростання в найближчі роки, причому Китай буде на чолі, вважають аналітики.
Протягом наступних кількох років аналітики очікують двозначне збільшення премій в Китаї. До 2030 року обсяг страхових премій Китаю виросте на 777 млрд. Євро, що відповідає сукупному обсягу ринку Великобританії, Франції, Німеччини та Італії.
